Consultante patrimoniale
Faire de votre argent un levier de liberté
« Votre argent doit être un levier pour vous permettre de gagner en autonomie et en liberté.
Aujourd’hui, je vous conseille et vous apporte toutes les connaissances nécessaires pour faire des investissements qui répondent à vos besoins et vos objectifs, que ce soit pour préparer votre retraite, travailler votre fiscalité, prévoir des finances suffisantes pour aider vos enfants, optimiser votre épargne ou transmettre votre patrimoine par exemple.
Qui suis-je ?
Je suis Sylvie, consultante patrimoniale.
J’ai découvert la gestion du patrimoine il y a 9 ans, en mettant en place des solutions pour répondre à des besoins personnels. Issue du milieu médico-social, je suis profondément tournée vers les autres, et mon métier de consultante patrimoniale s’inscrit pleinement dans cette démarche d’aide à la personne, à laquelle je suis très attachée.
Les bénéfices que j’en retire m’ont donné cette envie d’en faire profiter mon entourage et d’en faire mon métier.
Une stratégie patrimoniale sur-mesure
Ensemble, après avoir réalisé un bilan patrimonial, je vous propose la mise en place d’une véritable stratégie patrimoniale pour réaliser vos projets, en tenant compte de votre train de vie et de vos préférences en matière d’investissement immobilier ou financier.
Un accompagnement dans la durée
Ma force réside dans l’accompagnement, je ne m’arrête pas à la mise en place des solutions validées ensemble.
Je suis à vos côtés tout au long de la durée de la stratégie définie et au-delà : votre situation et vos objectifs peuvent évoluer, vos envies et projets également.
Il est alors important de s’assurer de l’adéquation de la stratégie mise en place, de l’ajuster, ou de réaliser de nouveaux investissements, toujours pour répondre à vos besoins.
Transmettre et former les futurs consultants patrimoniaux
De plus, je forme et j’accompagne également toute personne qui, comme moi, souhaite s’engager dans le métier de consultant patrimonial, pour compléter ses revenus et profiter pleinement d’un métier épanouissant.
Contact
N’hésitez pas à me contacter :
Sylvie Ulmer
06.50.24.10.87
sylvie.ulmer.pro@gmail.com