Accompagnatrice patrimoniale
Pourquoi CFO Patrimoine
J’ai créé CFO Patrimoine pour être au service de tous, être disponible, être à l’écoute de mes clients en transmettant mes savoirs et mes compétences à l’aide d’un conseil pertinent et mon seul intérêt est l’accompagnement de mon client. Mon principal objectif est de satisfaire mes clients au point qu’ils aient envie de me recommander.
Comment je travaille ?
Le premier rendez-vous consiste à faire une prise de contact afin d’établir un audit à 360° sur votre situation familiale, financière et fiscale. Je prendrai également connaissance de vos objectifs ou si vous ne les avez pas définis nous les établirons ensemble.
Lors du second rendez-vous je vous ferais la proposition de la solution ou de la stratégie à adopter en fonction de vos objectifs. Après votre validation de la stratégie à mettre en place, on passe aux signatures !!!
Je suis votre interlocutrice unique pour l’ensemble de vos questions et nous effectuerons un suivi régulier de votre situation lors de rendez-vous annuel. Je reste à votre disponibilité et vous apporte toute ma considération dans vos projets et/ou vos objectifs.
Je peux vous apporter du conseil et une information claire, simple et des solutions personnalisées jusqu’alors réservées à certains clients hauts de gamme. Je vous offre un accompagnement personnalisé pour plus de sérénité en étant votre interlocutrice unique. Un accompagnement sur le long terme et un suivi personnalisé pour répondre à de nombreux objectifs comme :
- Protéger vos proches
- Constituer, développer, dynamiser ou transmettre votre patrimoine
- Optimiser votre fiscalité
- Préparer votre retraite
J’aide les gens à faire les meilleurs choix pour optimiser leur situation fiscale et financière.
Contactez CFO Patrimoine n’engage à rien, à part vous informer. Je serai ravie de vous offrir mes services.
Plus d’informations sur
www.linkedin.com/in/camille-fouilland
Ou par mail : cfo.patrimoine@gmail.com